Hoe verwijder ik een dossier uit mijn overzicht?
Regelmatig ontvangen wij telefoontjes met de vraag of het mogelijk is om een dossier uit het dossieroverzicht van eXchange te verwijderen. Het antwoord op die vraag is ‘ja’. Het is zelfs heel makkelijk en je kunt het supersnel zelf regelen. Wij leggen graag uit hoe het werkt, zodat jij je eXchange-account kunt opschonen.
Onze uitleg
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom eXchange dossiers niet afgerond (kunnen) worden. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn:
- Het dossier is afgekeurd door een expert;
- De klant die, bij nader inzien, de schade toch niet (via de verzekeraar) wil laten herstellen;
- Een klant die, gewoon (zonder reden), niet komt opdagen;
- Als er geen dekking op het dossier komt (en de schade eventueel opnieuw gemeld moet worden).
Dit soort dossiers kunnen in eXchange de status ‘Afgekeurd’, ‘Open’ of (in een enkel geval) ‘Gereed’ hebben. Ondanks die verschillende statussen kunnen ze allemaal op dezelfde manier geannuleerd worden. Ga hiervoor in het eXchange dossier naar de optie ‘Acties’ en kies dan de knop ‘Behandelen’ en vervolgens ‘Annuleren’. Zodra ze geannuleerd zijn, worden ze niet meer in het dossieroverzicht getoond. Opgeruimd staat netjes.
Goed om te weten!
Dossiers die de status ‘(Voor)Expertise’ hebben, kunnen niet meteen geannuleerd worden. De eerstvolgende actie voor dat soort dossiers ligt nog bij het expertisebureau. Die moet het dossier eerst behandelen door het goed- of af te keuren. Zodra het dossier is afgekeurd, krijgt het de status ‘Afgekeurd’ en dan kan het geannuleerd worden zoals hierboven beschreven.
